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[公告]16惠交02:2016年惠州市交通投资集团有限公司公司债券(第二期)募集说明书

发布日期:2017-6-4 上午 02:31:14 浏览:590

募集

声明及提示

一、发行人

董事会

声明

发行人董事会已批准本

期债券

募集说明书,全体董事承诺其中不

存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完

整性承担个别和连带的法律责任。

二。

公司

负责人

和主管会计工作的负责人

、会计机构负责人

声明

公司

负责人和主管会计工作的负责人

、会计

部门

负责人保证

本期

债券

募集说明书中财务报告真实、完整。

三、主承销商

勤勉尽责

声明

主承销商按照《中华人民共和国证券法》和《企业债券管理条例》

等法律法规的规定及有关要求,对本期债券发行材料的真实性、准确

性、完整性进行了充分核

查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。

四、发行人律师勤勉尽职声明

发行人律师承诺已严格履行法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信

用原则,对发行人的行为以及本次发行的合法、合规、真实、有效进

行了充分的核查验证,对募集说明书进行了审慎审阅,保证法律意见

书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

、投资提示

凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本

期债券

募集说明书及

其有关的信息披露文件,并进行独立投资判断。主管部门对本期债券

发行所作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断。

凡认购、受让并持有本期债券的

投资者,均视同自愿接受本

期债

募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。

本期

债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者

自行承担。

、其他重大事项或风险提示

除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权其他任何人或实

体提供未在本

期债券

募集说明书中列明的信息和对本

期债券

募集说

明书作任何说明。

投资者若对本

期债券

募集说明书存在任何疑问,应咨询自己的证

券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

七、综合信用承诺

发行人以及主承销商、会计师事务所、律师事务所、评级机构等

各中介机构均已出具信用承诺书,承诺若违

反信用承诺书的承诺,将

依据《证券法》、《企业债券管理条例》和《国家发展改革委办公厅

关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》(发改财金〔

2004

1134

号)等相关法律、法规和规定承担相应法律责任,并自愿接受

惩戒。

、本期债券基本要素

(一)债券名称:

2016

年惠州市交通投资集团有限公司公司债

(第二期)

(简称

1

6

惠交

02

)。

(二)发行总额:

20

亿元。

(三)债券期限和利率:

本期债券为

7

年期固定利率债券,本期

债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统,按照公

开、公平、公正原则、以市场化方

式确定发行利率,并报国家有关主

管部门备案,在本期债券存续期内固定不变。簿记建档区间应根据有

关法律规定,由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定。本

期债券采用单利按年计息,不计复利。

(四)还本付息方式:

本期债券每年付息一次,分次还本,在本

期债券存续期第

3

、第

4

、第

5

、第

6

和第

7

个计息年度末分别按照

本期债券发行总额

20

20

20

20

20

的比例偿还债券本

金,当期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息,

本金自兑付日起不另计利息。

(五)

发行方式及对象

本期债券以簿记建档、集中配售

的方式,

通过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者

(国家法律、法规另有规定除外)公开发行和通过上海证券交易所向

机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)公开发行。

在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记结算

有限责任公司开户的中国境内机构投资者(国家法律、法规另有规定

除外);在上海证券交易所的发行对象为在中国证券登记结算有限责

任公司上海分公司开立合格基金证券账户或

a

股证券账户的机构投

资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。

)债券担保:

本期债券

无担保

)信用级别:

经中诚信

评估有限

公司综合评定,发行人

主体长期信用等级为

aa

,本期债券信用等级为

aa

目录

释义......................................................................................................................................1

第一条债券发行依据...........................................................................................................5

第二条本次债券发行的有关机构.......................................................................................6

第三条发行概要.................................................................................................................11

第四条认购与托管.............................................................................................................14

第五条债券发行网点.........................................................................................................16

第六条认购人承诺.............................................................................................................17

第七条债券本息兑付办法.................................................................................................19

第八条发行人基本情况.....................................................................................................21

第九条发行人业务情况.....................................................................................................38

第十条发行人财务情况.....................................................................................................60

第十一条已发行尚未兑付的债券.....................................................................................95

第十二条募集资金用途.....................................................................................................97

第十三条偿债保障措施...................................................................................................107

第十四条风险与对策.......................................................................................................118

第十五条信用评级...........................................................................................................124

第十六条法律意见...........................................................................................................127

第十七条其他应说明的事项...........................................................................................130

第十八条备查文件......................................................

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